Buku kedua ini mengamati lingkungan masyarakat urban yang muncul pada abad ke-15. Masyarakat dagang itu menjadi saingan berat bangsa-bangsa Eropa, yang sering kali tidak menyadari kekuatannya. Sumber kajian ini antara lain kesustraan Melayu untuk peranan agama Islam sebagai pembentuk masyarakat serta pendekatan sejarah dan etnografis untuk menilai peanan kaum Cina peranakan.